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老皮是东北农村的中年农民,唱二人转远近闻名。因为一次在外演出,没能在家照顾怀孕的妻子刘香导致流产。因此深深自责,发誓从今往后不再唱二人转。入冬后老皮卖苞米的400元钱却被卖假人参的骗子骗走,老皮不知是假,准备将人参进行包装后高价卖出...。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。