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平良一成（萩原利久饰）是一个沉默寡言的男生，可是他不说话并不是因为个性冷淡，而是因为平良有轻微的口吃，在紧张的状态下症状就会加剧。为了避免这个秘密被别人知道，平良在学校里总是选择闭嘴。幸运的是，平良是在母亲无微不至的爱中成长起来的，所以虽然身体上有着小小的缺憾，但平良的性格却十分的开朗乐观。 高三分班时，平良被要求在同学们面前发表自我介绍，正当他面红耳赤陷入尴尬的境地之时，糟糕的气氛被闯入了教室的清居奏（八木勇征饰）打破了，奏在无形之中替平良解了围。从此，平良成为了以奏为首的班级小团体的奴隶，整天被呼来喝去，可平良非但不感到难受，反而还很享受。。普通青年刘十三，在城市中迷失自我，被外婆带回了故乡——一个云边的小镇。童年好友程霜和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。。一张老旧的照片引发出一段尘封多年的记忆，夏日湖畔炽热的恋爱，时光如梭伊人依旧，爱人美好的酮体，轻声细语的低喃。奶奶过去的秘密和孙女未来的秘密相遇，知道真相后愤怒的母亲，祖孙三代人跨越时空一起解读那段尘封多年的爱与遗憾，奶奶也用自己的故事鼓励孙女勇敢面对自己的爱情和性取向。。