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美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...。玫瑰是一个不想再当保镖的女保镖。她出身散打运动员，却因为一次意外误伤事故，不得不提前转业。玫瑰因种种原因，不得不再次担任了保镖工作。她的服务对象是一名年轻儒商的女友。这个女友十分神秘，几次所谓的遇险引起了玫瑰的怀疑。最后真相大白，原来这名女友为了迫使儒商男友和自己结婚，不惜想出了有人要绑架自己的假象。随着事情的推移，儒商对女友失去了爱意。儒商的女友痛失爱情以后，疯狂报复。她主动袭击儒商的儿子。玫瑰主动出山担任了儒商儿子的保镖。几次较量以后，儒商的前女友以可悲的精神分裂落下了帷幕。。