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杰基伦查理士布朗逊，猛龙怪客是新任美国总统的保镖，他奉命保护第一夫人拉娜罗斯吉儿爱尔兰，闺房外的春天），但她却偏偏喜欢出风头，使得杰很难保护周全。由于不知名人士屡次意图暗杀第一夫人，令她不得不妥协，接受杰的保护。然而两人的朝夕相处却开始发酵，由针锋相对而慢慢变成暗生情愫。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。