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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。江城柳家的大小姐柳诗涵因为柳家落败，而被迫嫁入冯家做妾，在冯家她遭遇了威严的婆婆，满腹心计的大少奶奶和人不人鬼不鬼的大少爷。不仅如此，她的同父异母的妹妹碧城也进了冯家做了丫鬟，更让她意想不到的是，在冯家她竟然还遇见了被她自己亲手抛弃的初恋情人冯佑堂，而冯佑堂原来竟是冯家流落在外的二少爷。 放下仇恨，其实比你自己想象的要简单，当你决定放下一切，跨出那一步的时候，你就会发现外面的世界海阔天空。碧城没有回到柳家，而是选择了去上海求学，佑堂到底还是追上了诗涵，但诗涵拒绝了他愧疚的爱情，佑堂并没有放弃，因为他知道，他依然深爱着诗涵，并非因为其他。终于，精诚所至金石为开，三年后，诗涵又向他展开了双臂。。