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托尼是一个盲童。也许是天赋异秉，托尼的一些举动在常人看来根本不可思议，比如托尼能在小伙伴洒向空中的水珠中脱光衣服，手舞足蹈。为此，托尼没少给妈妈詹妮斯添麻烦。但尽管如此，詹妮斯依然像手捧夜明珠一样深深地爱着自己的儿子。 一天，一件让詹妮斯难以置信的事情发生了。正在给邻居做钟点工的詹妮斯听到从楼下传来一支钢琴弹奏曲，而坐在钢琴前的竟然就是自己的儿子托尼。发现托尼有着特殊的音乐天赋后，詹妮斯尽可能地为儿子创造机会。为此，詹妮斯顶着治安警官的责问，把托尼带到自己打工的一家俱乐部给客人免费弹奏音乐，直到六年后托尼长成一个英俊的帅小伙子。 六年后的托尼除了身体自然的变化外，会弹的曲子和会说的话都越来越多，而更让詹妮斯作为母亲吃惊和骄傲的是，托尼对音乐的“过耳不忘”是自己绝对没有想到的。为了儿子将来能立足于社会，做一个能发挥自己天赋的人，詹妮斯听信了治安警官的建...。