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无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”，出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前，成为他住所的雇工以及弟子，磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父，为了小夏，为了改变两人心中的助六，与太郎所找到的自己的落语是……。现代占卜师沈知南穿越成天元国女扮男装的国师，被皇帝胁迫勾引清修的二皇子陆归舟还俗。陆归舟厌恶她的刻意接近，却不知她就是自己暗恋的男装国师。大皇子阴谋篡位，沈知南周旋其中，身份几近暴露。赈灾途中，二人渐生情愫。。