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影片围绕着1970年代一起非法枪支买卖展开，买卖双方分别是由希里安·墨菲饰演的克里斯带领的爱尔兰罪犯，以及以沙尔托·科普雷饰演的维农为首的南非军火贩。两个集团通过布丽·拉尔森饰演的贾斯汀和艾米·汉莫饰演的奥德两位中间人建立起联系。然而在交易过程中，双方一言不合就放肆开火，一场惊心动魄的生存游戏就此展开。。罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。