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抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水又打上了算盘，他派汉奸四和尚到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、虚张声势之计，保护粮食运往根据地……。右篇：牛女明日香、森本、真田、小笠原和加奈子一行五人去山中游玩，结果车在半路抛锚。众人下车寻求帮助，在山中见到一间旧式房屋。女主人的脸上有两道红色的伤疤，而明日香又恍惚看到屋内有一个头颅硕大、身穿和服的人。好奇心驱使他们返回屋内，但厄运随之而来……。