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民国初年，军阀横行妖魔当道，日本人觊觎我中华领土，加快了入侵的步伐。日本阴阳师肩负神秘使命，以文化交流的名义先期进入中国，图谋寻找中华龙脉，坏我华夏风水，为后期侵略图谋铺路。以七叔为首的中国民间道士最终识破日本阴阳师的阴谋，肩负起民族大义，舍身守卫龙脉，与日本阴阳师展开了一场阴谋与道法的较量……。纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫...。云歌儿被迫嫁给明王并为其治病，二人的生活篇章也逐渐拉开序幕。。