济南南部山区

杨婉秋为获名利，将为祸世间的狐仙从封印中放出。狐仙假意帮助她，实际却暗中吸她精气害人。天师前来相救，却被狐仙打伤。危急之时，杨婉秋醒悟发现因为自己导致狐仙祸害人间，她选择和狐仙同归于尽，彻底除去祸害。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边，展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下，放弃了投江自杀的念头，却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸，由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里，温小馨拿出酒与展鹏涛对饮，不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下，展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时，展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找，却在二楼卧室发现一具男尸，吓得夺门而逃。。