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主要讲述了16岁的少女百千向阳的父母因事故去世，在生日那天她收到一封遗书，里面写有父母留给自己的一份遗产——位于深山老林中的一栋宅邸。以为自己即将住进一个又大又豪华的的宅子的日万里兴高采烈背起行囊，可是当她跋山涉水去到那里时，却发现整个房子破烂不堪如同鬼屋，而且刚一进门就被一个突然出现的裸男给吓个半死……这个名叫七守葵的男子和名叫紫和伊势的两名友人不仅早就擅自住在这里，还神秘兮兮地叫向阳不要靠近屋子，被向阳当场拒绝。事后她发现这三人毫无生活自理能力不算还经常搞破坏，不过最让她头疼的不是这些，而是她意外中发现这三人似乎并不是人类……。就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。 再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人独自游玩，与大自然为伴，以抒发心中情绪；母亲的教育，把孩子对人、事、物的好奇，变成自然的成长……。