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因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。 因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。故事发生在1944年，战争使少年吕西安（皮埃尔·布莱士 Pierre Blaise 饰）失去了父亲，和母亲相依为命的他想要加入反抗军，却因为年龄太小而被拒绝了。一次意外中，吕西安被德国警察抓住了，没过多久，他就加入了盖世太保。吕西安结识了名叫弗兰斯（奥萝尔·克莱芒 Au rore Clément 饰）的美丽女子，对其一见倾心，遂展开了热烈的追求。 伴随着盟军的到来，背叛者们的末日也来临了，然而，吕西安却并未对自己的所作所为有什么悔改之意。弗兰斯的父母成为了德国人的逮捕目标，为了保护弗兰斯，吕西安杀死了同僚带着弗兰斯逃亡了乡下，在那里，两人过上了田园牧歌式的生活，但是这样的日子并没能持续多久，很快，吕西安便被反抗军捉住，判处了死刑。。