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有一个和我们所生存的的地方非常相似，充满了魔力的世界在那里，到处都是战乱和灾荒魔力，那是出现年幼的少女身上，随着年龄的增加渐渐消失的谜一般的力量拥有那种力量的少女们不需要手就能移动东西，使之漂浮空中，还可以借由魔力生成领域来保护别人被称为魔女的她们，受人尊敬，予人畏惧。但是那小小的力量终究无法安定下来魔女从来不会走上历史的舞台，她们只会侍奉在当权者的左右，生存在阴影之中然后到了18世纪，人类迎来了魔力的大革命借由蒸汽机关对魔力进行增幅，使之成为全新的动力来源，人类的发展完成了跳跃性的一步。魔女们成了各地的先驱者，带领魔力增幅机械的技术不断进步增幅后的魔力为工厂提供了巨大的劳动力，就连其产品输送线路的维护也是依靠魔力进行人类的版图开始飞速的扩大……。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。