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Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）只是一名普通高中生，一次在森林被狼人咬伤变成狼人。知道真相的只有好友Stiles（迪伦·欧布莱恩 Dylan O'Brien 饰）和另一个狼人Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）。新来的转校生Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）因撞伤小狗求助于Scott，两人因此产生好感而发展为恋人。但是每当Scott和Allison亲热时，总是抑制不了自己的狼性。Scott害怕让Allison知道真相又不舍得离开她。偶然间Scott发现Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）竟然是一名专门射杀狼人的猎人。 Scott是否能控制自己的狼性？他和Allison的关系是否会因此受到影响？而黑暗中似乎还有其他狼人在窥探他们的生活......。警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。