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维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……。从教12年的神山晓（香取慎吾饰），在当今恶劣的教育环境下早已丧失了对学生的热情。此次他调任小原南中学，与副班主任河合千穗（前田敦子饰）组成搭档，面对一群问题多多的新学生。这个看似冷淡又过于自我的男人，实际藏有一个常人难以相信的秘密。他可以看到幽灵，事实上在他租住的公寓内便有一个地缚灵小茜（杏饰）。据说小茜当年也是一名教师，因压力过大郁郁而终。虽然唠唠叨叨，过于热情，但小茜和她的浮游灵朋友吉冈（佐藤二朗饰）潜移默化影响着神山对学生们的态度。 也许在神山心中，依旧对当年那起事件抱有深深遗憾和不甘，才促使他在教师的神圣道路上再次奔跑……。