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大龙国皇帝时逢六十大寿，下诏进行斗鸡比赛，民间遂刮起一股斗鸡热。农民张老三携杂毛鸡进宫打擂，每次斗前，杂毛鸡都要炊酒，它很快战胜两只雄鸡，月月公主对它爱不释手。嗜酒如命的杂毛鸡在宫中出尽洋相，张老三和狗蛋被逐出宫门。慧王向皇帝进言，要杂毛鸡和金鸡决斗，皇帝欣然应允。不知杂毛鸡嗜好的贾才为使金鸡夺冠，给杂毛鸡灌下白酒，结果杂毛鸡有如神助，毫不费力地战胜了金鸡。鸡冠国乘胜追击，下战书给大龙国要与金鸡决斗，并设计围困大龙国皇帝与众大臣。。“水杀鬼”是一种必须附在人身上才能脱离水中的恶灵。随着妹妹秀雅（朴兰饰）被恶灵袭击，佳英（朴善惠饰）一家悲痛不已。虽然曾是巫师的母亲金贞利用五行相生、相剋的特性想赶走恶灵，但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天，佳英为了寻找突然消失的母亲，走向吞噬妹妹的水库，并在那发现了可疑的尸体，佳英还被以死去妹妹的模样现身的鬼追杀……。