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1938年，在抗日的战火硝烟中，在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇，不经意中，显现了御笔手抄《道德经》。于是，日军、假抗日为名的游杂武装，散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密，卧薪尝胆想发财的人，蜂拥而至，展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”，国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务，而我军选派优秀的基层指挥员林峰，巧妙地打入到敌人内部，依靠群众，大智大勇，与之周旋。一时间，护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套；当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后，在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。年轻的气象学家帕特·科迪兹发明了一种能计算天气的公式，被天气保险员罗伯特·本森无意中发现。罗伯特为了得到公式，假意接近帕特，天性善良的帕特对罗伯特渐生好感。与此同时，罗伯特的上司布劳伊与帕特的老板麦克狼狈为奸，偷走了帕特的公式笔记，并企图寻找买家将其出售……。一对处在离婚边缘的夫妇因为筹备女儿的婚礼而假装继续在一起，然而在这个过程中他们对彼此有了新的认识……。