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这是一部讲述兰州城市历史的纪录片。 影片的故事背景从两千年前汉帝国驱逐匈奴，打通河西走廊要道开始，一直讲述到新世纪的今天，国家为振兴西部开发，部署一带一路的历史节点。 影片讲述了兰州这座城市从古至今的发展历史--从建城的契机，丝路时期的兴盛，清朝末年的工业发展，到建国初期的全国援建……从不同年代、不同身份的历史人物角度出发，刻画出一部详实，感人的历史风情画。。自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。东昌府卞公（李中原饰）的女儿胭脂（朱碧云饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南饰），四目相对，顿生情思。回到家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心思告诉情夫宿介（张柏俊饰），月黑风高之夜，宿介冒充鄂秀才，闯入胭脂闺房，抢走一只锈花鞋，不料遗失王氏院中，被本街泼皮毛大（朱顺发饰）捡去，夜入卞府图谋不轨，卞公发现与其搏斗，因年老体弱被毛大杀死，毛大遁逃。卞家告到县衙，县令浑庸，竟将鄂秀才问成死罪，后经知府重审，又误判宿介死罪，幸而施愚山（平凡饰）清正廉明...... 本片根据《聊斋志异之胭脂》改编。。