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艾米尔（安以轩 饰）是自小含着金汤匙出生的千金大小姐，肩上背负着支撑家族企业运作的重任。父亲将她许配给了隆科集团董事长的儿子何一坤（侯京健 饰），可是何一坤已经有了深爱的女人夏青青，而艾米尔亦焦急的寻找着下落不明的男友王特（王钧赫 饰）的踪迹。 离家出走的艾米尔在误打误撞之中邂逅了名为何开心（朱一龙 饰）的心理咨询师，巧合的是，何开心竟然是何一坤同父异母的弟弟。最终，艾米尔得知王特为了利益将自己抛弃，痛苦和绝望之中，她回到家里同意了这场商业联姻。然而，最终走入婚礼殿堂的，却是夏青青，原来艾米尔为了成全何一坤，不惜牺牲了自己的利益。。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。