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富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。当描眉涂红、身穿艳丽服装、系一根静心搭配的长丝巾、迈着优雅步伐的英国绅士昆汀·克里斯普走在纽约的街头，一堂同志人生的哲理课也拉开了序幕： 克里斯普的自传《赤裸公务员》在世界各地上映以来，受到众多好评，呼声不断。善于言谈的克里斯普也因此受邀前往纽约做演说秀。他把数十年的生活经验浓缩成一段精华，他以一个局外人的身份，凭借自己的幽默智慧和直率，在台上娓娓叙来，道出了生活的真谛，征服了纽约的观众。同时他也先后结交了给他晚年的纽约生活带来重大意义的两位朋友：一位是安格斯，一个有着才华，却对自己毫无自信的画家。他很崇拜克里斯普，而克里斯普也被这个才华横溢却自卑，对爱情不敢尝试的年轻人打动。就在他努力帮助安格斯在绘画事业上小有成就的时候，安格斯却成为了本片浅尝而止的艾滋病话题的牺牲者。另一位是菲利普·斯蒂尔，杂志出版商。和克里斯普在最初的接触合作里两人因为观点相驳...。