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离开死者之街过去了两年，威尔也已经17岁了。 作为领主，他发展了“灯火河港”，渐渐地，“兽之森”恢复生机。 但是，不合季节的花朵绽放，森林出现异常。为了解决这个问题而前往森林深处的威尔等人，从森林之王那里得到了不祥预言。 “铁锈的山脉上，会发生‘黑灾之火’，火会熊熊燃烧将这片土地全部烧毁。” 在灭亡的矮人之都“铁锈山脉”中沉睡的灾难是？与新的相遇一起，威尔他们的冒险再次开始！。列车随记忆缓缓前驶，她回到当年因为战乱而逃离的故乡，想要接走留在老家的祖母，但这次，就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境，当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦，究竟还有什么可以寄托乡愁与思念？ 导演以充满情感的凝敛影像，将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧，转化为个人对国族的感性思索，一幕幕诗意的画面层层堆叠，我们仿佛也随着剧中人的流浪，在历史与时代的迷雾中徘徊，走进塔可夫斯基的风景中。。