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那还是人与非人的世界未曾分开的远古故事。 流德雪尔率领的〈光之圣痕〉与魔神族的圣战，激化至波及布里塔尼亚全境。 取得3个戒禁的艾斯塔罗萨失控暴走，带走了伊丽莎白。金、高瑟、霍克、沙利叶、塔米叶紧随其后，抵达了天空演舞场遗址。 与此同时，在卡美洛城中，决定成为新魔神王的梅利奥达斯，在暗黑领域的茧中逐步获取戒禁。 为了拯救梅利奥达斯的灵魂而将自身投入炼狱的班，徘徊于常人决无法存活的瘴气当中。 逐渐明朗的艾斯塔罗萨的真正身份。崩坏的高瑟之禁咒。纠缠在一起的思绪将去往何方…… 真正的敌人是谁？应讨伐之人为何物？ 对抗“永远的生与永劫的轮回”这一命运，而持续了3000年旅程的梅利奥达斯与伊丽莎白。两人的旅途将会迎来怎样的结局——。这是一次奇幻、轻松、有趣又有惊无险并以此剧情及MV的互相交替配搭而发展的旅程。故事以既抽离但又密集的纽约为背景。一个天真可爱的十六岁少女Emily(王歌慧饰)开始受一个有趣而神秘的人Chapman(杜汶泽饰)吩咐，找上一个神化但可爱的私家侦探Leon(黎明饰)及其助手Charles(应昌佑饰)去为他寻找一个拥有一把完美声音叫Janice(卫兰饰)的女孩开始，在寻找过程中遇上Janice的孖生妹妹Jill(卫诗饰)，而引发出连串的错摸及情节。最后当所有该寻找的都寻找到时，才发现所有的事都是围绕着每个人心里对爱的执着及珍惜。。