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英浩被身为医生的父亲召见，发现他正忙着给病人看病，其中一个是著名的演员，于是他不得不等待。他的女朋友Juwon搬到柏林去读书，英浩为了给她一个惊喜，出现在这个城市。Juwon通过母亲在一个艺术家那里找到了住处，他的美貌让她惊惧。一段时间后，英浩和他的母亲一起去吃午饭，母亲想给他介绍一个同事，正好就是英浩在父亲的诊所遇到的那个人。英浩让朋友贞秀陪他一起去，午饭后他们去了海边。英浩睡着了，梦见了Juwon。醒来后，他冒着严寒去游泳，贞秀在一旁看着。。退隐多年，厌倦打杀的前武林盟主段业开了家盲人按摩店，和女儿诗诗过着平凡快乐的生活。鸿国公主玉如意遭追杀，段业出手救下，求其出山被拒绝。但因朱三被段业打退后怀恨在心，掳走诗诗将其欺辱，段业大怒决定出山。