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清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官（陈观泰 饰）虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉（傅声 饰）路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。 之后，方世玉才知道，原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。。故事发生在上个世纪三十年代初期，纸醉金迷的上海滩实则鱼龙混杂、帮派林立。很多黑帮更是用实业公司当成幌子，背后却干着各种各样的非法生意。梁笑棠治下的天和公司向来不与这些帮派为伍，而一心选择民族大义为重。梁笑棠的长子梁家邦却不满足于安分守己的经营正当生意，他与黑帮头子张青锋内外勾结，不仅走私烟土，还对自家的生意打起了主意，梁笑棠决定扶持次子梁家晋上位。梁家邦竟然暗中对梁笑棠痛下杀手。梁家晋一面要继承父业、一面又要彻查父亲的死因，而祸不单行的是，他竟然发现自己相恋多时的女友是黑帮安插在他身边的杀手。面对不断接踵而至的麻烦，梁家晋开始了复兴天和公司、捣毁黑帮、揭开女友杀手面纱……这一系列的精密计划。。1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。