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本片讲的是父母双亡与爷爷相依为命的农村孩子石头，几经曲折被浙江温州平阳武校破格招收免费学习，在女老师肖教练的精心培养下，最终为学校赢得武术大赛冠军的感人故事。。民国时期，关中名医金郎中，因受诬陷下药不当将剿匪司令何雷鸣妻子致死，被逼全家跪行为何妻送葬。金郎中为洗血耻，带大儿子金治国和田川挖掘何家祖坟，意外得到珍贵的秘方。金郎中顿生恶意，将田川埋在坟中，但却将其子收养。为了家族的兴盛，他强迫二儿子金保国与大儿媳荷花同房，生下一子。被收养的孩子为报杀父之仇抢夺了何家刚刚出生的龙凤胎，两个孩子一个落入匪巢，一个流落金家。。