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该剧讲述了美军轰炸机被日军击落后，日军搜捕幸存飞虎队员及其携带的机密文件，八路军、国军、褚家寨等各路抗日志士为此展开的一系列营救飞虎队的故事。。边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”…………。问水村民兵因为被奸细出卖全部牺牲，吴翠萍被怀疑是奸细，为了证明自己的清白，翠萍用自己的智慧挖出了奸细。随后，吴翠萍和罗青山带领队伍与日军指挥官上杉勇斗争，带领队伍从区小队逐步发展为县大队，最终编入正规部队。。