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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。林晚父亲葬礼上，资助生挺着肚子声称怀了他的孩子，却不知我爸其实是女人，拿着DNA的鉴定报告开始抢夺家产，甚至联合众人让苏家众叛亲离，林晚解开真相，捍卫声誉，也让她们得到应有的惩罚。。