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二战末期，荷兰的犹太姑娘雷切尔（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）和她家人刚刚逃过死神关口，来不及喘息又遭到德国军船的扫射，只幸存下雷切尔一人。躲避在暗处的雷切尔把叛徒的样子牢牢记在心上，她的一生都为寻找这个人而孤注一掷。 她为了隐藏身份，当了一名歌手，然而阴差阳错竟让她开始了另一条人生道路。游击队队长让雷切尔混进德国阵营中，去搭救他被逮捕的儿子。于是，美丽的雷切尔成功俘获了德国军官的心。一切都好像进展顺利，但雷切尔的一个机密任务，却让她陷入了四面楚歌的境况。 复仇的决心还在雷切尔心中熊熊燃烧，叛徒还在某个阴暗的角落……。坐落于茫茫大海中央的南大东岛，当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天，岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式，而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》，对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈，博罗蒂诺女孩的优奈（三吉彩花 饰）也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛，母亲（大竹忍 饰）也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲（小林薰 饰）和优奈相依为命，优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲，也为青涩的恋情踌躇。 前路漫漫，唯有悠扬的旋律伴她同行……。