第38届香港金像奖

阿龙（周润发饰）为人聪慧机灵，略懂千术，他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑（谢贤饰），初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战，结果可想而知，阿龙输得一败涂地。可是虽然输了，但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力，于是破例收他为徒，两人前往上海打拼。 在上海，阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵（汪明荃饰）的女子，霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意，后者对她展开了热烈的追求。然而，霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟，可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深，对于霍思灵的示爱，他总是躲躲闪闪。。大宣国太子叶清歌与北褚国公主苏域，出于结盟原因成为夫妻，在揭开对方不可告人的秘密后，这一对欢喜冤家就此开始了貌合神离的夫妻生活。从开始的互相伤害，到利益同盟，再到渐生真情，俩人的感情不断升温。另一边，当叶清歌的“青梅竹马”谢清运出现，则再次让“太子夫妇”的感情变得更加混乱。此外，随着两国之间陈年往事被揭开，上一辈的仇恨又让叶清歌和苏域开始了一段凄美虐恋。。