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布莱恩（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）是一位名不见经传的小作家，每天都挣扎在退稿信中久久看不见出头之日。一次偶然中，布莱恩邂逅了名叫艾利艾尔（贝纳尼丝·玛尔洛 Bérénice Marlohe 饰）女子，这个温柔成熟的女人几乎满足了布莱恩对异性的一切幻想，只有一点十分遗憾，艾利艾尔已经结婚了。 然而，艾利艾尔告诉布莱恩，自己和丈夫有一个约定，那就是每天的5点到7点之间，他们两人都是自由且不受婚姻束缚的，可以随心所欲的做任何想要做的事情，甚至是寻找另一段感情。在艾利艾尔的循循善诱之下，布莱恩接受并且加入了他们的这段关系中。。医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。