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故事讲述了澧州青年蒋翊武在常德求学期间，因参与黄兴领导的华兴会起义，招致学校开除和官府通缉。在逃避官府的通缉中，他不改革命初衷，先后参与了洪江起义、萍浏醴起义等一系列革命活动，得出了革命成功不能依靠江湖会党，需要掌握枪杆子的结论，于是潜入湖北新军秘密组建革命团体“文学社”，创造性地将革命组织建立在连队之上，为武昌起义奠定了牢固的组织基础。蒋翊武被推举为总指挥，成功地指挥了武昌起义，终于推翻了清王朝的封建统治，取得了辛亥革命的伟大胜利。。电影分为两个单元。 《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。 《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。。警察张大海（连凯 饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋 饰）回警署，却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，扬言要杀掉身为警察的那一个。 此时，妓院老鸨阿玲（田蕊妮 饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。原来，司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，保护阿恩不受乌鸦的侵害。。