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公寓楼上楼下各住着一对夫妻，一次意外使楼下妻子流产，两家交恶。不久后双方重归于好，但楼上妻子发现，骇人的怪事不断降临在她新生的宝宝身上，这究竟是邻家阴谋，还是她陷入了被害妄想？。时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。。