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身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生，恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切？事实的真相与表面上看到的大相径庭。。御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....。