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1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。。徐浩杰是一名电影演员，为了上位，杀死女友豆豆，攀上了制片人丁丽。 几年后，徐浩杰成为小有名气的影星，丁丽也成了他的未婚妻，但是徐浩杰对搭档刘雨欣心生好感。拍戏空暇，随刘雨欣、李丽、张峰三人到龙湖岛游玩。在荒无人烟的岛上，看到人骨坟墓等，令人恐怖。决定返回发现快艇漏油，手机没有信号，只能等 剧组前来接应。晚上露营后，张峰离奇死亡，李丽被吊死。刘雨欣和徐浩杰前去寻找，刘雨欣失踪，徐浩杰前女友豆豆化身的恶鬼前来，徐浩杰被迫承认杀人事实。 原来恶鬼是刘雨欣假扮，张峰和李丽都是装死做局。这一切都是为了揭露徐浩杰的丑陋本质，徐浩杰最终被警察带走。刘雨欣洗浴后，露出身上伤疤，她原来就是整形后的豆豆.。纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。。