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沙展高辉完成卧底任务多年，一直走不出阴霾。高辉被调往重案组警署警长方梓翘所属警区，二人于查案期间逐渐磨合，建立默契。梓翘工作拼搏，难以兼顾家庭，儿子更与小混混结交而陷入危机。火锅店老板娘卢倩雯当年少不更事，为社团头目罗威诞下女儿卢小宝，两母女幸得高辉关顾。成为KOL的小宝为博出位不惜犯险，揭露毒品交易情况，渐渐步入无底深渊。为了保护挚亲，高辉、梓翘当上黯夜的守护者，誓要将黑势力连根拔起。。讲述一个平凡女孩被外科医生和一个女人合谋设计整容变成另一个女孩，但是纸包不住火，这个假面的秘密最终会被人揭穿吗？。某中学金帆舞蹈团将举行领舞选拔赛，家境优越的舞蹈队长方雪最有力的竞争者就是她无话不说的好朋友袁思迪。袁思迪舞蹈基本功过硬，但因出身于单亲家庭，含辛茹苦拉扯她长大的母亲极力反对她参加训练。为了实现艺术梦想，思迪瞒着母亲偷偷参加了选拔训练。方雪的母亲为了使女儿担任领舞，私自做了手脚，这令方雪内心深感不安，两个知心好友的友谊面临严峻考验。而新同学胡盈盈的加入，又使舞蹈团同学们之间原本若明若暗的竞争更加白热化。舞蹈团莫凡老师倍感焦虑，她准备全力帮助他们面对这种成长的困惑。方雪意外受伤，方母私自将袁思迪参加训练的事情告诉了袁母。事情由此最终踢爆，袁思迪失去了参演资格。袁思迪伤心不已，离家出走。情急之下，袁母、老师和同学们心急如焚，四处寻找，最终在城市的高楼平台上找到了袁思迪。在胡盈盈真诚的道歉中，所有的谜团层层揭开。好朋友冰释前嫌、重新携手。在这个不平静的秋天里，同学们在成长蜕变的阵痛中学会了理解和宽容，走出了青春的懵懂期，坚守住了纯真的友谊，并且懂得了成长比成功更重要的人生哲理。。