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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。新区李老妇神秘死亡，回魂夜，李老妇鬼魂出现，搞得区中保安队长等人天翻地覆，幸得捉鬼大师周相助，收服李老妇鬼魂并其口中得知，李老妇之子及媳妇乃杀人真凶，为了掩饰罪行，两夫妇施毒手，但李夫不幸失足坠楼，李妻更是许下誓言，回魂之夜找他们报仇。回魂夜，周为消灭两夫妇鬼魂，只好教众人捉鬼心得，可是众人胆小，练功不成，决战期限已到，两夫妇怒气极重。最后李夫附身于周，周求莫将自己杀死才逃过一劫。。本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。。