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这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人集体踏上复仇之路。。宋朝，千年狐妖到民间残害生灵，被钟馗杀后投胎为赵陈氏，嫁给赵大。富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯智断冤案，千年狐妖被斩杀，永世不得超生。。柳如轼本是大夏国战神公主，多年前平定战乱后，带着女儿隐姓埋名去了乡下生活。一天，宫内公公找到柳如轼，得知柳如轼女儿柳青烟的相公今年参加了科举考试，公公回宫后告知了皇上，皇上看在柳青烟的面子上把状元郎的名头赐予给了柳青烟的相公江一沉...。