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1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……。本片讲述雍正年间的文字狱，一个女子吕四娘的父亲在文字狱中被满门抄斩，所幸她与姐姐幸免于难，后来在一个道观与师傅学艺，终于练得一身好武艺，决定下山为全家报仇，于是来到宫内做了雍正的御前侍卫，在为了报仇的路上不惜杀人无数，连最爱的人也不惜杀死，用美色迷惑御前总管...。