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Desperate to save his fiancee from a demon that has possessed her soul, a man turns to his longtime priest for help.。阮雁明請舊同學呂保強查一宗怪事，事緣五年前雁明妻莊麗珠開始見到妹麗貞和細姐的鬼魂，常精神彷彿。保強跟蹤麗珠，見麗珠換上壽衣準備上吊，雁明及時阻止。雁明告訴保強，每年臨近麗貞和細姐回魂夜，麗珠總是迷迷糊糊。回魂夜，阮宅僕人不敢留下，雁明盲腸炎入醫院，只剩麗珠及保強，忽然窗前出現披頭散髮女鬼，保強懷疑由人所扮。夜深，麗珠約保強到玄林寺，說她那晚一定要死，不久麗珠從塔跳下身亡，保強決查到底。。松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？。