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在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。 女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片，由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚，显得那么天真可爱，他们一起撑伞散步，讲些琐事，日久生情，永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。 但永元却有着难言之隐，不能直诉给德琳。季节更替，八月过去。见不到永元的德琳写信给他，塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里，德琳在闭门的照相馆橱柜中，见到自己的照片……。故事发生在抗战时期的华北平原。堡垒村高家庄遭到日军少佐山田和汉奸汤丙会的偷袭，民兵队长高传宝设计将敌人引开，但狡猾的敌人分几路包抄，情况危在旦夕，关健时刻，渔民小兴与爷爷掩护了他们，但爷爷却不幸牺牲。秋天来临，高老忠号召全村改造地道打击敌人，但消息被敌特侦察到，高家庄付出了惨痛代价。赵区长针对以往教训，组织民兵学习毛主席的《论持久战》等著作，充分发挥大家的想象力和创造力，把全村的地道连成一片，形成了消灭敌人的地下长城。在一次战斗中山田暴毙，敌人又派出继任井上卷土重来......。Tawan、Mana和Shin是泰国-老挝边境长大的孤儿，他们从小一起长大，是最好的朋友。Tawan是他们世界的中心，两个男人都爱着她。尽管关系亲密，Mana和Shin都不想伤害对方的感情。为了过上更好的生活，他们努力向上试图跨越阶级，却意外迎来了命运的转折点，三人的关系从此永远改变。当每个人都要走上不同的道路时，由爱、梦想、友谊以及过去打成的死结维系着的关系也将终结。。