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故事开始于二十世纪六十年代，学生运动领袖李基哲（李宗元 饰）为了赎罪来到了地处偏远的矿山成为了一名矿工，在对抗贪婪阴险的矿主申泰焕（赵敏基 饰）的过程中，李基哲落入了后者的圈套之内，不幸丧生。李基哲的大儿子李东哲（宋承宪 饰）目睹了这一切，悲痛之中，他发誓要为父亲报仇。 与此同时，护士美爱为了报复申泰焕的始乱终弃，将申泰焕和李基哲的孩子掉了包，就这样，申泰焕的孩子明勋（朴海镇 饰）成为了李东哲的弟弟，而李基哲的儿子李东旭（延正勋 饰）则成长在了申泰焕的膝下。随着时间的推移，当明勋和李东旭的复杂身世渐渐浮出水面，两人的人生轨迹亦因此发生了扭曲。。《失明》（导演：李长浩） 电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧…… 《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛） 花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上…… 《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳） 李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章…… 《迷梦》（导演：朴哲洙） 知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。