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该片讲述秋季之后的故事，从原作漫画第7集的剧情接续下去。除了小野寺小咲的妹妹小野寺春、小野寺春的好友小风和从美国飞来的宝拉·马可伊之外，其他还有千棘的母亲桐崎华等个性鲜明的新人物也将陆续登场。。乾坤始元年间，济西古国继承人——芊叶自幼便被秘密送往云虚门修炼鲛珠，为继承皇位做准备。摄政王明熙因贪恋权位，不甘心臣服于女皇统治，利用法术唤醒了曾经的魔王羽皇，合谋发动政变杀害了女皇，并决定铲除女皇继承人芊叶。云虚门因此遭到灭门打击，芊叶携带云虚门神器“达摩剑”逃亡，被民间有牧人血统的逍遥少年长笙所救。 长笙不计家族世仇，守护芊叶左右，两人经历生死，心生爱慕。在长笙的帮助下，芊叶潜心修炼体内鲛珠。最终在与魔王的战争中，长笙为保护芊叶死在了羽皇的手中，悲痛欲绝的芊叶在关键时刻，运用体内鲛珠灵力唤醒达摩残剑，再次封印恶魔……。