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乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……。偏远小城的文学青年桑梓，来到北方某海滨城市，在一家报社临时供职。报社同事毛利一直对桑梓有好感。桑梓经毛利介绍来到大学教授文达与舒心家中暂时栖身，帮助舒心整理文稿并料理家务。文达与舒心之子剑平的女友叶眉来文达家，恰遇来串门的庄严，二人一并结识桑梓。舒心心脏病发作……。