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根据古龙的《流星蝴蝶剑》和金庸的《笑傲江湖》改编的电视剧。沈冲（李南星 饰）作为江湖中的头号杀手厌倦了杀手生涯，投靠了江湖地位颇高的南宫世家，但是杀手组织的大姐秋老大（刘秋莲 饰）心中还挂念着他。南宫世家为争夺武林秘籍莲花宝典与飞鹰堡结仇，南宫家的小姐小蝶受到父亲南宫俊（朱厚任 饰）和哥哥南宫剑（陈天文 饰）的严厉管制，与此同时养子白玉川（塔琳托娅 饰）也苦苦纠缠她，为此小蝶几次自杀，幸好都被沈冲所救，两人日久生情。不死心的白玉川几次从中挑拨，还暗中勾结飞鹰堡想独得秘籍，事情败露后，沈冲在朋友叶群（谢韶光 饰）的帮助下将白玉川打下了山崖，可是莲花宝典也随着白玉川的死亡消失了。不久后，江湖中出现了一个神秘的大理郡主段素素，一场腥风血雨又将到来。。由于委托很少，毛利侦探事务所门可罗雀，小兰不得不精打细算，小五郎也整日靠看自己上节目的录像打发时光。某日，小五郎收到一件神秘包裹，却对柯南和小兰隐瞒再三。正在这时，一通神秘电话打入事务所，柯南接听，却发现竟是一通搭错线的恐吓电话。小五郎对此全不上心，而柯南对此念念不忘。对方的声音与服部平次颇为相似，于是他请来服部一同调查。他们按照与事务所相近的电话号码逐一打去，终于发现一个姓岩爪的宝石商人和恐吓电话有关。他们赶到岩爪的公寓，得知警方已经先行到达，不久更知晓怪盗基德似乎也与此案有关。真相究竟如何？。