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古老的日本奈良地区，香具山、畝傍山和耳成山比邻而立，由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句，流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内，生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子（大岛叶子 饰）和地方志编辑部任职的哲也（明川哲也 饰）是一对同居生活的恋人，情感归于寂静，相守只是习惯。村庄的另一头，居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未（こみずとうた 饰），他进驻无人照看的民居，与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马，久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感，似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪，这两男一女的恋情也到了决断的关隘…… 本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。四处飘泊的主角风间刚因为听到哥哥将人失踪的消息而回到拳王流道馆，但馆主泷道行声称将人是因为害怕比试而失踪，对于泷的出言侮辱风间刚向其发出挑战，且轻松地击败了泷。其后，刚在拳王流学徒中得知将人是被抓走的。 输掉的泷心生不忿，于是便谎称知道将人的下落，并引刚到一个隐蔽处，在那里除了泷以外，还有一个Guyborg。其实这是泷和邪恶组织·王冠组织设下的全套，王冠组织四处收集世界的格斗家并将他们改造成身着盔甲的士兵Guyborg；又或者让未知生命体Fallah寄生到人体，令他们变成怪物般的Mutiant，从而制造出最强的战士。刚不敌Guyborg，被他用电流击昏，而身为出卖者的泷亦被抓回基地当实验品。 两人被带到基地后，刚被改造成Guyborg，泷则被植入Fallah而变成Mutiant。在王冠基地的监狱里，刚被原王冠的科学家城石所救。在逃离时，Mutiant...。