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汤马斯（米克尔·佩斯勃兰特 Mikael Persbrandt 饰）是一位名声大噪的音乐人，在制作人的安排之下，他即将返回阔别已久的故乡，录制自己的最新专辑。然而，这个充满了回忆的地方对于汤马斯来说仅仅代表着痛苦，他宁愿将自己一个人关在房间里创作，也不想面对那他逃避了一辈子的过去。 最终，汤马斯还是回到了那个风景如画的北欧小镇，那里住着他许久没有联系的女儿茉莉（崔娜·蒂虹 Trine Dyrholm 饰），父女两人之间的感情早已经非常的淡漠。让汤马斯没有想到的是，自己做外公了，茉莉有了自己的孩子，一个活泼可爱的11岁男孩。当重新找回外公和父亲的身份后，汤马斯的内心会产生怎样的变化呢？。马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......。