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20世纪60年代的一个冬天。秘密回国参加我新型潜艇研究制造的华裔专家，在途经香港时遭到台湾特务的追杀，险些丧命。 北京的反间谍局立即分析情况，作出我内部存在台湾间谍的判断，并迅速展开调查。本以等待退休的许子风和年轻的反间谍局人员骆战，以及原在香港的外派人员蓝美琴组成三人小组，接受了此项任务。。著名导演格斯·范·桑特和弗兰兰继“米尔克”后再次合作，拍摄一位非常有争议的前同性恋人物：迈克尔·格莱茨。他曾是美国重要同志活动家，本人也是同志，创办了青少年同性恋杂志《YGA》。却在2004年因一场心脏病，突然转变为保守基督徒，告别同性身份和娶妻，鼓吹“去同志化”和声称同性恋毒害青少年。格斯·范·桑特担任监制，弗兰兰主演，扎克瑞·昆图饰演兰兰变直前的男友... ◎QAF。