唐玄宗与杨贵妃

德怀特是个整日无所事事的流浪汉，他的父母多年前被一个名叫韦德·克里兰德的男人杀害。当德怀特得知韦德刑满释放的消息时，他的复仇行动开始了。然而，一切并不如计划得那么顺利，他不得不考虑如何保护自己的妹妹免受韦德的伤害。。性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。