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好莱坞一幢名为鲁斯曼·阿姆斯的公寓，聚集着来自全国各地寻求发展的男女。他们有的从此一跃成名，步入坦途；有的遭受挫折，打包回家；有的干脆失踪，杳无音讯。女教师奈儿（安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰）和丈夫史蒂文·巴罗斯（布兰特·鲁姆 Brent Roam 饰）因工作需要，成为这里新的住户。公寓年代久远，很多地方早已破败不堪，巴罗斯夫妇搬来时管理员正对公寓进行翻修。 史蒂文白天在医院工作，奈儿则留在家中收拾房间。她时常能够听到一些奇怪的声响，继而又听到一些关于这幢公寓的古老传说，这些都令奈儿感到不安。与此同时，公寓内接连有人失踪，血淋淋的尸块遍满大楼……。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。